Structuré dès le départ. Zéro ressaisie.
Du dépôt des documents par le client jusqu’à l’arrivée des données dans votre CRM, tout est pris en charge.
Transformer des documents non structurés en données exploitables
L’onboarding client est par nature riche en documents : formulaires, vérification d’identité, déclarations de conformité, conventions de compte. Le problème : l’essentiel arrive en PDF, photos et scans non structurés, avec extraction et ressaisie manuelles dans votre CRM ou système central.
Avanquest lève ce goulot d’étranglement. Des formulaires structurés limitent dès le départ les documents non structurés, et AiDO lit ce qui arrive encore sous ce format, puis achemine automatiquement les données extraites.
Pourquoi choisir Avanquest pour l’onboarding et le KYC
Collecte structurée à la source
Remplacez les formulaires papier ou PDF non contrôlés par des modèles remplissables aux champs validés : les données arrivent structurées, ce qui réduit l’extraction et la ressaisie en aval.
Signature électronique dès la collecte
Tout ce que le client doit signer se fait dans le formulaire qu’il remplit déjà, sans coût d’un outil distinct. Il signe par lien web sur tout appareil, sans rien installer.
Extraction intelligente des documents non structurés (AiDO)
Quand les documents arrivent en scans, photos ou PDF tiers, AiDO les classe, en extrait les champs utiles et envoie les données structurées vers le bon système.
Conçu pour tous les documents du parcours d’onboarding
Formulaires d’ouverture de dossier client
Modèles PDF remplissables qui collectent des données structurées à la source.
Capture des pièces d’identité
Données de passeport, carte d’identité et permis extraites et validées (AiDO).
Déclarations de conformité LCB-FT / KYC
Collectez, signez et archivez les déclarations.
Acceptation des conditions générales
Recueillez une acceptation valable juridiquement par e-signature.
Déclarations de bénéficiaires effectifs
Formulaires structurés avec signature et archivage.
Questionnaires d’évaluation des risques
Formulaires remplissables, orientés vers l’équipe de revue concernée.
Les produits Avanquest pour l’onboarding et le KYC
Capture et vérification intelligentes des données d’onboarding
Classe, extrait et achemine les documents d’onboarding reçus sous forme de données structurées pour votre CRM ou système central. Les données client sont indexées et accessibles par recherche sémantique : conformité et support retrouvent et interrogent n’importe quel dossier instantanément.
Formulaires d’onboarding avec signature intégrée
Créez et diffusez des formulaires d’onboarding remplissables avec signature électronique intégrée. Les clients signent depuis tout appareil, sans logiciel à installer.
Automatisez vos documents d’onboarding
Générez par lots dossiers d’onboarding, kits de bienvenue et formulaires pré-remplis à partir des données de votre CRM ou système central.
Conformité et sécurité
Éditeur européen, aligné RGPD
Les données KYC et personnelles restent sur votre infrastructure, sans risque de transfert hors UE.
Déploiement sur site
Les données d’onboarding ne quittent jamais votre périmètre. Aucune garde de vos dossiers KYC ou documents clients par un cloud tiers.
Archivage PDF/A
Les dossiers d’onboarding finalisés sont archivés en PDF/A, le standard de conservation réglementaire à long terme.
Questions fréquentes
Les clients doivent-ils installer un logiciel pour remplir les formulaires ?
Non. Les formulaires PDF peuvent être remplis dans n’importe quel lecteur PDF standard ou navigateur. Les demandes de signature s’effectuent via un lien dans le navigateur, sur n’importe quel appareil.
Pouvons-nous connecter les données extraites à notre CRM ou à notre système central ?
Oui. AiDO achemine les données extraites vers les systèmes en aval via des connexions API standard, fonctionnant sur votre propre infrastructure.
Que se passe-t-il si un client envoie une photo de sa pièce d’identité plutôt qu’un PDF ?
AiDO effectue la reconnaissance optique de caractères (OCR) sur les documents numérisés et les images, classe les types de documents et extrait les champs pour un résultat structuré, quel que soit le format d’entrée.
Les dossiers d’intégration peuvent-ils être générés automatiquement pour chaque nouveau client ?
Oui. PDFCreator peut générer par lots des ensembles de documents d’intégration préremplis à partir des données de votre CRM ou de votre plateforme d’intégration.